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あなたの豊かな老後を過ごす
老後の不安を感じる方は、年々増えてきています。現在では少子化問題に影響して、従来と年金の状況が大きく変わって来ています。そのような問題にも、時代に合わせたご提案を行っていきます。
日本は今、予想以上のスピードで進む少子高齢化、終身雇用制度の崩壊などにより、老後の蓄えを自分達の責任において用意しておくことが求められています。
老後の蓄えを準備するために、公的年金だけでなく、企業年金や個人年金を考慮する必要があります。
その中でも確定拠出年金などは、自己の責任において資産を運用する必要のある商品です。
時代に合わせ、どのような手段を選べばよいのかを、わかりやすくお伝えし、老後を安心して過ごすための計画をご提案いたします。
老後に必要な金額を知りたい方は多いと思います。当社では老後に必要な資金の計算方法や、不足分の補い方などを、お客様にあったプランで提案いたします。
生前贈与時におけるルールの認識は大変重要です。まとまった資産・株式・不動産などを正しく賢く確実に、相続するためのプランニングを考えていきます。 当社では、皆さまの大切な資産を次の世代へ引き継いで頂くためのファイナンシャルプランニングを考え、皆さまのご要望に寄り添っています。
Results
独立系
ファイナンシャルプランナー
事務所として設立から14年
マネーセミナー
延べ開催回数実績
マネーセミナー
延べ受講人数
個別相談
延べ実行支援人数
※2015年12月時点
Seminar
資産運用を考え始めたばかりの方から、もっと改善したい方まで、様々な方に納得のマネーセミナーを各種開催しています。
＞各種セミナー一覧へ（1回約90分～120分）
講師は特定の金融機関に所属しない、独立系のファイナンシャルプランナーです。
偏った金融商品を勧める必要がなく、セミナー内容はシンプルにお客様のゴール達成に役立つ情報をお伝えしています。（特定の金融商品の販売・勧誘は一切ありません。）
この中に当てはまる疑問・知りたいことがありましたらご参加ください
01.
セミナー情報から、日程を確認
02.
都合の合う日程での申込
03.
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ご自身で解決策にたどり着くためには、多くの時間や労力がかかります。
私たち専門家とともに改善点を見つけ、まずはお金に対する漠然とした不安を解消していきましょう。
資産運用・形成、ライフプランなど、個人様・企業様問わずご相談をお受けしています。
専属のファイナンシャルプランナーを持ち、豊かな人生を過ごして頂きたい、と考えています。
セミナー後の無料個別相談（90分）では、あなたにあった質問にお答えします
個別相談では、事前にお渡しする『データフォーム』をもとに、ご希望のライフプランから必要な金額を算出し、お話を進めます。
また、年金定期便や現在ご契約の保険証券などのお聞きになりたい資料をお持ちいただき、何でもご質問いただけます。
