個別相談

個別相談で“分かる”お金との向き合い方

長期的な目線でともに歩み、あなたがお金と向き合う

当社では皆さまにとって専属のファイナンシャルプランナーを持つメリットを最大限活用して頂けるよう、サポート体制を設けています。
また、継続的なフォローを有料（一部無料）にて行っております。

人生100年時代のいま、抱えておられる不安や、思い描く未来へのイメージは千差万別です。
あなたの今の状況を知ることから始め、いくつかの選択肢をご案内していきます。

代表からのメッセージ

自分に合いそうな投資の選択肢を知りたい、10年先を見据えた資産形成を考えたい等、常に抱えておられる不安や、
思い描く未来へのイメージは千差万別です。
あなたの今の状況を知ることから始め、いくつかの選択肢をご案内していきます。
そのために、あなたの“今”をお聞かせください。

ご相談の多い内容（投資40%・リスクマネジメント30%・ライフプラン15%）

20-35

歳

35-45

歳

45-55

歳

55-60

歳

状況	ワンポイントアドバイス
資産運用と言っても何から手をつけて良いか分からない	近い将来に必要となる資産の準備と、長期的な目線で必要となる資産の確保のように、２つに分けて考えていきましょう。
リスクマネジメントをしたい	将来必要となる「保障額」を知ること。逆算して考えると現在の状態が不足か充分かが見えてきます。
ライフプランの立て方がわからない	自分が思い描く「夢」（将来のありたい姿）から、結婚や子どもの入学など、人生でやってくる「ライフイベント」がいつおこりえるのかを具体的に挙げていきます。そのために必要な資金計画を考えていきましょう。
相続と贈与は何を注意しておけば良いのだろう	相続、贈与における法律は複雑で、知っておかないと非常にムダな税金を支払う可能性がでてきます。相続税・贈与税を必要最小限に抑える手法を理解していきましょう。
住宅取得について、いつどのように考えればよいか分からない	年収・出費のバランスを考えたうえで購入可能な資金プランを整理します。最適な頭金算出のコツが有ります。

株式会社フューチャー・クリエイションは、独立系FP事務所です。
偏った特定商品を無理にお勧めする必要もなく、安心の提案の基本指針としています。
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