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ライフプラン・保険

あなたの人生での安心を手に入れる

ライフプラン・保険

  • 保険の種類が多くてどれに入ればいいか分からない方
  • 保険の見直しを提案してほしい方

保険は人生で支払う金額が2番目に多いと言われています。しっかりと自分に合った保険を選ぶことで、余計な出費を抑えることが出来ます。
当社は独立系ファイナンシャルプランニング企業です。お客様立場の視点から、あなたに合った保険内容をおすすめしています。

適切な
保険選び

大切な家族と安心して暮らすために

保険料が高い気がするけど自分にあっているのかよくわからないと悩んでいませんか?
あるいは、あなたが現在加入している保険は、保障が足りているのか不安ではないでしょうか?
保険の見直しを希望されている方は、ぜひご相談ください。

資産運用が
できる保険

守りながら資産運用するために

保険での資産運用はあまり知られていませんが、実は生命保険での運用はリスクを抑えつつメリットもあります。

01. 1つで2つの役目を果たす

生命保険の中には保険の役割と、貯蓄の両方を兼ね備えた保険のサービスがあります。このような保険はお金を貯めながら、いざという時には保障が受けられるので、資産形成過程において役に立ちます。

02. 税制の優遇措置

生命保険では「500万円×法定相続人の数」が非課税の対象になります。この制度を活用する事で、節税効果が得られますし、生前に相続税対策を立てることも可能です。しかし保険をかけた人、受け取る人の違いによって、税金の種類は変化してしまうのでどういったケースなら非課税になるのか、事前にプランニングしましょう。

ライフプラン

3世代に渡るライフプランをするために

当社では「3世代に渡って頼れるパートナーであること」を念頭に皆さまのサポートをしています。家計の効率化・教育資金の準備・住宅資金のプランニング等、親から子、そして孫の世代に渡って形成していく資産形成のライフプランニングをトータル・サポートしていきます。
各テーマに合わせて随時、無料(一部有料)セミナーを開催しています。また、総合的なご相談をご要望の方は、個別相談(90分)へお問い合わせください。
現状のキャッシュ・フローを見ながら、ライフプランのシミュレーションを考えていきます。

 

Results

株式会社フューチャークリエイションの実績

14

独立系
ファイナンシャルプランナー
事務所として設立から14年

735

マネーセミナー
延べ開催回数実績

9,187

マネーセミナー
延べ受講人数

3,059

個別相談
延べ実行支援人数

※2015年12月時点

ファイナンシャルプランニングの流れ

 

Seminar

各種マネーセミナー

マネーセミナーの内容

01. 初心者向けから上級者向けまで幅広い内容を開催しています

資産運用を考え始めたばかりの方から、もっと改善したい方まで、様々な方に納得のマネーセミナーを各種開催しています。
>各種セミナー一覧へ(1回約90分~120分)

02. 独立系だから安心

講師は特定の金融機関に所属しない、独立系のファイナンシャルプランナーです。
偏った金融商品を勧める必要がなく、セミナー内容はシンプルにお客様のゴール達成に役立つ情報をお伝えしています。(特定の金融商品の販売・勧誘は一切ありません。)

この中に当てはまる疑問・知りたいことがありましたらご参加ください

お申し込みの
流れ

01.

セミナー情報から、日程を確認

02.

都合の合う日程での申込

03.

申込フォームを入力して送信

04.

自動返信メールが届いたら完了

セミナー開催予定の一覧を見る

ご希望の方は90分の無料個別相談の特典があります

ご自身で解決策にたどり着くためには、多くの時間や労力がかかります。
私たち専門家とともに改善点を見つけ、まずはお金に対する漠然とした不安を解消していきましょう。
資産運用・形成、保険など、個人様・企業様問わずご相談をお受けしています。
専属のファイナンシャルプランナーを持ち、豊かな人生を過ごして頂きたい、と考えています。

セミナー後の無料個別相談(90分)では、あなたにあった質問にお答えします

  • 何から始めたらいいか整理したい
  • 特定の証券会社や銀行からのアドバイスでは物足りない
  • 年金はいくらくらいもらえるの?
  • 戦略的な投資プランを立てたい
  • 私に合った運用は?
  • 家計の見直しをしたい
  • 保険選びのポイントは?
  • 保険の見直しをしたい
  • 子供の教育費をどう準備すればいい?
  • 住宅資金や教育資金について知りたい
  • 老後の生活費はいくらかかる?
  • 企業経営者向けの資産運用アドバイスが欲しい

個別相談では、事前にお渡しする『データフォーム』をもとに、ご希望のライフプランから必要な金額を算出し、お話を進めます。
また、年金定期便や現在ご契約の保険証券などのお聞きになりたい資料をお持ちいただき、何でもご質問いただけます。

個別相談の詳細を見る

フューチャークリエイションのサービスの流れ

サービスの流れ