事業内容
IFA（Independent Financial Advisor）とは、「独立系ファイナンシャルアドバイザー」とも呼ばれる資産運用アドバイスの専門家です。
特定の金融機関から独立し、公正中立な立場からお客様に資産運用のアドバイスを行います。
特定の金融機関から独立し、公正中立な立場からお客様に資産運用のアドバイスを行います。
保険の見直し
ライフステージに合わせて必要な保険が変わるため、保険の見直しをお手伝いいたします。
ライフプラン作成
ライフプランを作成することで、将来の見通しが立てやすくなり、お客様の将来計画に役立てていただけると思います。
リタイアメントプラン
老後の不足を補うためには貯金や投資が必要です。老後の生活費や老後破綻にならない未来を一緒に考えていきましょう。
相続・贈与
相続・贈与の対策を取っておきたいけれど、どうしたらいいのか分からない。こういったお悩みに応えます
金融資産運用
10年後、20年後を見据え、リスクをコントロールしながら着実に資産を積み上げていきましょう。
法人経営者向けプランニング
法人での資産運用も可能です
企業型確定拠出年金
大手企業の優秀な人材を確保するためにも、企業型確定拠出年金制度の導入は効果的です。
キッズマネースクール
小さいお子さんでもわかりやすく、お金のことを楽しく学べるので、「楽しかった！」と言ってくれる子ども達が多いです！！
