02

リタイアメントプラン・相続相談

あなたの豊かな老後を過ごす

リタイアメントプラン・相続相談

  • 老後にお金が残るか不安のある方
  • 退職金などを元にリタイアメントプランを立てたい方

老後の不安を感じる方は、年々増えてきています。現在では少子化問題に影響して、従来と年金の状況が大きく変わって来ています。そのような問題にも、時代に合わせたご提案を行っていきます。

リタイアメント
プラン

老後を安心して過ごす計画のために

日本は今、予想以上のスピードで進む少子高齢化、終身雇用制度の崩壊などにより、老後の蓄えを自分達の責任において用意しておくことが求められています。 老後の蓄えを準備するために、公的年金だけでなく、企業年金や個人年金を考慮する必要があります。
その中でも確定拠出年金などは、自己の責任において資産を運用する必要のある商品です。 
時代に合わせ、どのような手段を選べばよいのかを、わかりやすくお伝えし、老後を安心して過ごすための計画をご提案いたします。

準備すべき
お金

老後の資金計画の目安を考えるために

老後に必要な金額を知りたい方は多いと思います。当社では老後に必要な資金の計算方法や、不足分の補い方などを、お客様にあったプランで提案いたします。

老後の資金支出合計10180万円ー老後の収入8,400万円=不足分1,680万円

相続贈与

正しく賢く相続するために

生前贈与時におけるルールの認識は大変重要です。まとまった資産・株式・不動産などを正しく賢く確実に、相続するためのプランニングを考えていきます。 当社では、皆さまの大切な資産を次の世代へ引き継いで頂くためのファイナンシャルプランニングを考え、皆さまのご要望に寄り添っています。

 

Results

株式会社フューチャークリエイションの実績

14

独立系
ファイナンシャルプランナー
事務所として設立から14年

735

マネーセミナー
延べ開催回数実績

9,187

マネーセミナー
延べ受講人数

3,059

個別相談
延べ実行支援人数

※2015年12月時点

ファイナンシャルプランニングの流れ

 

Seminar

各種マネーセミナー

マネーセミナーの内容

01. 初心者向けから上級者向けまで幅広い内容を開催しています

資産運用を考え始めたばかりの方から、もっと改善したい方まで、様々な方に納得のマネーセミナーを各種開催しています。
>各種セミナー一覧へ(1回約90分~120分)

02. 独立系だから安心

講師は特定の金融機関に所属しない、独立系のファイナンシャルプランナーです。
偏った金融商品を勧める必要がなく、セミナー内容はシンプルにお客様のゴール達成に役立つ情報をお伝えしています。(特定の金融商品の販売・勧誘は一切ありません。)

この中に当てはまる疑問・知りたいことがありましたらご参加ください

お申し込みの
流れ

01.

セミナー情報から、日程を確認

02.

都合の合う日程での申込

03.

申込フォームを入力して送信

04.

自動返信メールが届いたら完了

セミナー開催予定の一覧を見る

ご希望の方は90分の無料個別相談の特典があります

ご自身で解決策にたどり着くためには、多くの時間や労力がかかります。
私たち専門家とともに改善点を見つけ、まずはお金に対する漠然とした不安を解消していきましょう。
資産運用・形成、保険など、個人様・企業様問わずご相談をお受けしています。
専属のファイナンシャルプランナーを持ち、豊かな人生を過ごして頂きたい、と考えています。

セミナー後の無料個別相談(90分)では、あなたにあった質問にお答えします

  • 何から始めたらいいか整理したい
  • 特定の証券会社や銀行からのアドバイスでは物足りない
  • 年金はいくらくらいもらえるの?
  • 戦略的な投資プランを立てたい
  • 私に合った運用は?
  • 家計の見直しをしたい
  • 保険選びのポイントは?
  • 保険の見直しをしたい
  • 子供の教育費をどう準備すればいい?
  • 住宅資金や教育資金について知りたい
  • 老後の生活費はいくらかかる?
  • 企業経営者向けの資産運用アドバイスが欲しい

個別相談では、事前にお渡しする『データフォーム』をもとに、ご希望のライフプランから必要な金額を算出し、お話を進めます。
また、年金定期便や現在ご契約の保険証券などのお聞きになりたい資料をお持ちいただき、何でもご質問いただけます。

個別相談の詳細を見る

フューチャークリエイションのサービスの流れ

サービスの流れ