個別相談で“分かる”お金との向き合い方

長期的な目線でともに歩み、あなたがお金と向き合う

 

当社では皆さまにとって専属のファイナンシャルプランナーを持つメリットを最大限活用して頂けるよう、サポート体制を設けています。
また、継続的なフォローを有料(一部無料)にて行っております。

現状把握

あなたの“今”を知るために

自分に合いそうな投資の選択肢を知りたい、保険選びのアドバイスが欲しい、10年先を見据えた資産形成を考えたい等、常に抱えておられる不安や、思い描く未来へのイメージは千差万別です。
あなたの今の状況を知ることから始め、いくつかの選択肢をご案内していきます。
そのために、あなたの“今”をお聞かせください。

ご相談の多い内容 *グラフ割合は当社相談実績結果

ご相談の多い内容(投資40%・保険30%・ライフプラン15%)

  • 投資・・・40%

    まとまったお金の運用、積立型
    自分に合った投資方法ってどんなものが良い?

  • 保険・・・30%

    新規加入、見直したい
    収入・出費のバランスを考えた適切な保険選びは意外と難しいものです。

  • ライフプラン・・・15%

    漠然と抱えるお金に関する不安を取り除くことからはじめます。

  • 住宅ローン/教育資金/相続贈与・・・各5%

    皆さまお一人づつに合ったプランニングをいたします。

年代別ご相談内容

20-35
  • 保険
  • 結婚
  • 住宅
35-45
  • 教育資金
  • 保険
  • 資産運用・形成
45-55
  • 資産運用・形成
  • 保険
  • 退職後プラン
55-60
  • 資産運用
  • 老後プラン
  • 相続

状況から考える

状況 ワンポイントアドバイス
資産運用と言っても何から手をつけて良いか分からない 近い将来に必要となる資産の準備と、長期的な目線で必要となる資産の確保のように、2つに分けて考えていきましょう。
保険を見直したい 保険に使うべき金額の参考となるのは、将来必要となる「保障額」を知ること。逆算して考えると今使っている保険額が払い過ぎなのか、足りないのか見えてきます。
ライフプランの立て方がわからない 自分が思い描く「夢」(将来のありたい姿)から、結婚や子どもの入学など、人生でやってくる「ライフイベント」がいつおこりえるのかを具体的に挙げていきます。そのために必要な資金計画を考えていきましょう。
相続と贈与は何を注意しておけば良いのだろう 相続、贈与における法律は複雑で、知っておかないと非常にムダな税金を支払う可能性がでてきます。相続税・贈与税を必要最小限に抑える手法を理解していきましょう。
住宅取得について、いつどのように考えればよいか分からない 年収・出費のバランスを考えたうえで購入可能な資金プランを整理します。最適な頭金算出のコツが有ります。

株式会社フューチャー・クリエイションは、独立系FP事務所です。
偏った特定商品を無理にお勧めする必要もなく、「公平中立の目線」をご案内の基本指針としています。
当社主催のセミナーへご参加頂くか、まずは無料個別相談(90分)へお越しください。

フューチャークリエイションのサービスの流れ

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