専属ファイナンシャルプランナーを持つということ

Financial Planning

ファイナンシャル・プランニング

独立系ファイナンシャルプランナー事務所だからこそ
出来ることがたくさんある

  • 家計
    効率化
  • 金融
    資産運用
  • 保険の
    見直し
  • リタイア
    メント
    プラン
  • 相続贈与
  • 住宅資金
  • 教育資金
  • 法人従業員向け
    福利厚生
  • 法人経営者向け
    専用
    プランニング

ファイナンシャルプランニングの流れ

Service

私たちにできること

資産形成・資産運用

資産形成・資産運用

効果的な資産形成・資産運用とはなにか? 時間と金利を味方につけながら、インフレなど資産価値を下げる原因から大切な資産を守る仕組みを構築します。

リタイアメントプラン・相続相談

リタイアメントプラン・
相続相談

定年後の笑顔と豊かさと感動あるセカンドライフを構築する。そして感動のバトンを代々継承していく仕組みを構築します。

ライフプラン相談・保険見直し

ライフプラン相談・
保険見直し

ご希望のライフイベントを実現するためのプランニングを行います。いざという時にも備えておく仕組みを構築します。

法人向けプランニング

法人向けプランニング

従業員が安心して仕事に従事できるよう福利厚生の仕組みを構築する。また、経営者の勇退準備、事業承継、節税対策なども行う体制を構築します。

初回90分無料|個別相談

あなたの人生に、「笑顔」と「豊かさ」と「感動」を!

Future Creation